О фильме: Китай, X век. Конец эпохи династии Тан. Между маленькой Вон и юным принцем Вулуаном вспыхнула любовь, но отец принца, император, женился на маленькой Вон. В отчаянии принц Вулуан сбежал в южные провинции. Он искал утешения в искусстве музыки и танца. Три года спустя дядя принца убил своего брата-императора и занял трон. Императрица Вон тайно отправила посланцев предупредить принца Вулуана и побудить его вернуться. Но она не знала, что новый император уже послал убийц, чтобы помешать возвращению принца...
