О фильме: Не в силах овладеть ослепительной красавицей, Епископ – злой колдун – накладывает на нее и ее доблестного рыцаря проклятье: по ночам рыцарь превращается в волка, девушка – в ястреба днем. Слуги Епископа преследуют их уже два года, но удача пока улыбается нашим героям. С помощью маленького воришки Филиппа, они надеются вернуться в город, где под неусыпной охраной живет их враг. Им нужно уничтожить злобного чародея и снять черное проклятье...
