В ролях: Джек Нэнс /Jack Nance/, Шарлотт Стюарт /Charlotte Stewart/, Аллен Джозеф /Allen Joseph/, Джинни Бейтс /Jeanne Bates/, Джудит Анна Робертс /Judith Anna Roberts/, Лорел Ниар /Laurel Near/
Примечания: Первый художественный фильм Дэвида Линча, снятый в черно-белом изображении, может шокировать своей отталкивающей омерзительностью, оторваться от которой, однако, невозможно. Истекающие кровью под ножом и вилкой жареные цыплята жалобно шевелят ножками. Любители экстравагантного абсурда оценят этот маразм по достоинству и будут пересматривать по многу раз. Смешивая приемы фильма ужасов и фантастики, Линч создает кошмарную черную комедию о сексе, отцовстве и ответственности во взаимотношениях.
О фильме: Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящего из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребенка-мутанта. Теперь перед семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища...